瑞士再保險近期發(fā)布的《中國車(chē)險市場(chǎng)現狀報告》顯示，車(chē)險作為中國規模最大的非壽險業(yè)務(wù)，2024年的保費超過(guò)9130億元，占非壽險總保費收入的54%以上。車(chē)險行業(yè)持續提升經(jīng)營(yíng)能力，致力于為消費者提供更公平的定價(jià)與更全面的風(fēng)險保障。車(chē)險行業(yè)還能夠引導汽車(chē)制造企業(yè)提升車(chē)輛安全與性能標準，甚至成為中國汽車(chē)品牌開(kāi)拓國際市場(chǎng)的重要支撐。

走向高質(zhì)量發(fā)展道路

國家金融監督管理總局財險司發(fā)布的數據顯示，截至2024年底，車(chē)險綜合費用率為23.8%，同比下降4.1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng )近18年來(lái)最低水平；車(chē)險綜合賠付率為74.1%，同比上升3.1個(gè)百分點(diǎn)；消費者車(chē)均交納保費較2020年車(chē)險綜改前減少21%。

近十年來(lái)，商業(yè)車(chē)險進(jìn)行了多輪改革，通過(guò)降低費率、減少傭金、擴大保障范圍，解決了傳統車(chē)險前期改革和發(fā)展中積累起來(lái)的諸多問(wèn)題，消費者權益得到進(jìn)一步保障，車(chē)險市場(chǎng)業(yè)務(wù)質(zhì)量和承保盈利能力持續提升。中國人保公布的數據也顯示，“報行合一”的施行有力有效規范了車(chē)險市場(chǎng)秩序，公司上半年車(chē)險綜合成本率為94.2%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，車(chē)險費用率較2020年末下降18.2個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，一些新興風(fēng)險為車(chē)險行業(yè)帶來(lái)了機遇與挑戰?！吨袊?chē)險市場(chǎng)現狀報告》顯示，自然災害導致的車(chē)險損失發(fā)生頻率和嚴重程度均呈上升趨勢，單次重大自然災害事件造成的損失可達市場(chǎng)保費規模的近1%，這對車(chē)險的盈利性構成了挑戰。

中國人保副總裁于澤在中期業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上表示，截至8月13日，公司累計受大災損失凈額41.8億元。其中，損失較大險種依次為：農險損失凈額19.6億元，車(chē)險損失凈額13.4億元。中國人保將保持車(chē)險業(yè)務(wù)發(fā)展基本平穩，在正常災害水平下，綜合成本率確保低于96%。

解決新能源車(chē)投保難

《中國車(chē)險市場(chǎng)現狀報告》顯示，盡管新能源車(chē)險保費規模近年來(lái)快速增長(cháng)，但該業(yè)務(wù)目前仍處于承保虧損狀態(tài)。2024年，新能源汽車(chē)保費為1409億元，占車(chē)險保費總額的15.4%；新能源車(chē)險的平均綜合成本率在100%以上，承保損失57億元。

報告分析，高綜合成本率主要由高賠付率造成。數據顯示，在301款保有量超過(guò)1萬(wàn)輛的新能源乘用車(chē)中，有99款車(chē)型的賠付率超過(guò)100%；在保有量超過(guò)5000輛的55款新能源貨車(chē)中，有38款車(chē)型的賠付率超過(guò)100%。此外，新能源汽車(chē)的車(chē)均風(fēng)險成本是燃油車(chē)的2.2倍。

瑞士再保險表示，新能源車(chē)險之所以存在高風(fēng)險溢價(jià)，一方面是由于某些物理特性導致理賠成本高昂，如一體化鑄造技術(shù)廣泛應用導致可修復性偏低；動(dòng)力電池的平均成本約占整車(chē)價(jià)值的一半，且通常安裝在底盤(pán)上，極易損壞。另一方面，新能源汽車(chē)與燃油汽車(chē)在駕駛特性上存在顯著(zhù)差異，如運行噪聲低、加速更快，還可能因動(dòng)能回收導致減速滯后，駕駛員需要一定時(shí)間適應，因此新能源汽車(chē)在使用第一年的出險率往往較高。此外，營(yíng)運車(chē)輛按家用車(chē)用途投保的現象，也造成了保費與實(shí)際風(fēng)險的錯配。

今年年初，國家金融監督管理總局等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強監管促進(jìn)新能源車(chē)險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》，提出降低維修保養成本、創(chuàng )新優(yōu)化車(chē)險供給，并開(kāi)展新能源汽車(chē)安全性經(jīng)濟性研究，為汽車(chē)企業(yè)完善產(chǎn)品設計提供建議，推動(dòng)降低出險率和維修成本。在《意見(jiàn)》發(fā)布的同一天，上海保險交易所推出了車(chē)險好投保平臺。金融監管總局有關(guān)司局負責人表示，任何新能源車(chē)主在常規渠道投保遇到困難時(shí)，可選擇通過(guò)此平臺鏈接保險公司投保，且保險公司不得拒保。財險行業(yè)將為高賠付風(fēng)險的新能源汽車(chē)提供線(xiàn)上化的便利投保窗口，有效實(shí)現愿保盡保。統籌行業(yè)力量，引導財險公司主動(dòng)擔當作為，成為從根本上解決高賠付風(fēng)險新能源汽車(chē)“投保難”問(wèn)題的重要舉措。

在近期舉行的業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上，中國太保副總裁俞斌表示，上半年新能源車(chē)險總體經(jīng)營(yíng)情況較好，已經(jīng)實(shí)現盈利。其中，家用車(chē)的綜合成本率較為理想，而商用車(chē)綜合成本率超過(guò)100%。從年內走勢判斷，下半年新能源車(chē)險可能還存在綜合成本率上行的壓力，公司與主機廠(chǎng)強化了全面合作，助力降低賠付成本。

助力車(chē)企“走出去”

隨著(zhù)越來(lái)越多中國車(chē)企的銷(xiāo)售門(mén)店在歐洲街頭開(kāi)張，國產(chǎn)新能源汽車(chē)在海外的投保問(wèn)題也受到關(guān)注。受限于零部件供應不足、維修成本高等因素，部分海外市場(chǎng)出現了新車(chē)型投保難、保費貴的現象，這對中國汽車(chē)品牌的國際化進(jìn)程形成了一定制約。因此，要讓中國新能源汽車(chē)真正走向世界，配套的保險服務(wù)也需同步出海。

今年以來(lái)，保險業(yè)開(kāi)啟了新能源車(chē)險出海的新征程。中國人保將新能源車(chē)險出海項目作為集團國際化戰略的重要內容之一，并制定了“聚焦香港、探索亞洲、規劃全球”的三步走發(fā)展策略。于澤表示，中國人保2025年初順利實(shí)現香港新能源車(chē)險業(yè)務(wù)首單落地，成為行業(yè)內首家在境外開(kāi)展新能源車(chē)險業(yè)務(wù)的險企。今年上半年，該項目已承保香港地區中國品牌新能源車(chē)輛超千輛，當前賠付率約為50%，大幅好于預期，但由于承保車(chē)輛數較少，仍需持續監控。

6月份，中國人保結合中國新能源汽車(chē)出口布局，選定泰國作為境外業(yè)務(wù)第二站，成功實(shí)現泰國業(yè)務(wù)首單落地，邁出了公司車(chē)險服務(wù)從境外走向海外的關(guān)鍵一步。中國人保也成為國內首家實(shí)現新能源車(chē)險海外落地的險企。

中國太保產(chǎn)險也攜手三井住友海上火災保險、中怡保險經(jīng)紀，與國內多家頭部新能源車(chē)企達成戰略合作，創(chuàng )新打造“技術(shù)輸出+本土服務(wù)”的全鏈條解決方案，為中國車(chē)企在泰國市場(chǎng)的整車(chē)出口、本地化生產(chǎn)及運營(yíng)提供全方位風(fēng)險保障，目前已在泰國市場(chǎng)實(shí)現了多批次保單的落地。

談到新能源車(chē)險在境外的落地經(jīng)驗，于澤表示，項目順利推動(dòng)的關(guān)鍵在于創(chuàng )新合作模式、輸出經(jīng)營(yíng)能力。首先是輸出定價(jià)能力。中國是全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，人保財險作為中國車(chē)險規模最大的保險公司，擁有豐富的新能源車(chē)險數據及承保理賠實(shí)務(wù)經(jīng)驗，為新能源車(chē)險合理、準確定價(jià)提供了穩定、可信的經(jīng)驗數據，特別是對國產(chǎn)品牌新能源車(chē)的風(fēng)險特征、電池理賠特點(diǎn)等方面有了較為全面、深入的掌握。該項目合作業(yè)務(wù)的定價(jià)策略正是與合作伙伴數據經(jīng)驗互動(dòng)的結果。

其次是輸出管理能力。近年來(lái)，中國人保在配件價(jià)格管理、定損平臺建設、反欺詐防滲漏系統升級、人工智能應用等多方面發(fā)力，理賠管理能力顯著(zhù)提升，帶動(dòng)理賠成本不斷下降，賠付率持續優(yōu)于行業(yè)平均水平。隨著(zhù)海外業(yè)務(wù)拓展和理賠數據的不斷積累，中國人保正穩步將國內成熟的理賠管理經(jīng)驗輸出到國（境）外新能源車(chē)險經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，在承保、理賠、風(fēng)控、定損等關(guān)鍵環(huán)節，協(xié)助合作伙伴提升業(yè)務(wù)處理的規范性與運營(yíng)效率，為項目的可持續健康發(fā)展筑牢基礎。

最后是構建再保合作模式。人保財險作為再保分入人，分入當地國產(chǎn)品牌新能源車(chē)險業(yè)務(wù)，與當地合作伙伴承擔相近的業(yè)務(wù)比例，使得雙方目標與利益更為一致。這一風(fēng)險共擔機制體現了合作伙伴對公司定價(jià)與管理能力的高度認可，有效推動(dòng)了人保財險國際化乃至人保集團國際化的進(jìn)程。

2025年上半年，中國新能源汽車(chē)出口量突破百萬(wàn)輛，為海外車(chē)險業(yè)務(wù)拓展提供了堅實(shí)的市場(chǎng)基礎并帶來(lái)了重大發(fā)展機遇。中國人保表示，未來(lái)將以境外項目經(jīng)驗為支點(diǎn)，深化全球保險合作，繼續積極探索其他東南亞國家市場(chǎng)、歐洲、南美洲主要保險市場(chǎng)落地，不斷推動(dòng)公司定價(jià)與管理能力的國際化輸出。預計海外車(chē)險業(yè)務(wù)將成為公司新的業(yè)務(wù)增長(cháng)亮點(diǎn)，將持續鞏固并擴大公司在國際保險市場(chǎng)中的先發(fā)優(yōu)勢與核心競爭力。

中國太保產(chǎn)險也表示，下一步將持續深化新能源車(chē)險國際化戰略，依托全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，與合作伙伴在客戶(hù)資源、本地化運營(yíng)、數據科技等領(lǐng)域深化協(xié)同，構建“本土化服務(wù)+國際標準”的差異化價(jià)值體系。以泰國市場(chǎng)為起點(diǎn)，逐步拓展全球業(yè)務(wù)版圖，以專(zhuān)業(yè)化、國際化的風(fēng)險保障解決方案，全方位護航中國智造全球化進(jìn)程。（經(jīng)濟日報記者 楊 然）