本報記者 曹 琦

今年以來(lái)，因儲能行業(yè)需求旺盛導致上游儲能電芯供應緊張，一些行業(yè)龍頭企業(yè)相關(guān)產(chǎn)能已經(jīng)滿(mǎn)產(chǎn)。9月18日晚間，江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“贛鋒鋰業(yè)”）、惠州億緯鋰能股份有限公司等多家儲能電池上市公司在回復投資者時(shí)表示，目前公司儲能電芯產(chǎn)能已經(jīng)滿(mǎn)產(chǎn)。

中信證券研報顯示，儲能行業(yè)訂單火爆，主要源于海外需求景氣、價(jià)格回升、行業(yè)拐點(diǎn)信號兌現以及新型儲能“倍增計劃”為裝機提供持續保障。

隨著(zhù)全球能源轉型加速，儲能行業(yè)迎來(lái)高速增長(cháng)。根據廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì )統計數據，8月份中國儲能企業(yè)全球訂單達97.8GWh（含招標），其中海外訂單達15.2GWh。

在此背景下，國內儲能電池廠(chǎng)商紛紛開(kāi)足馬力生產(chǎn)。廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì )產(chǎn)業(yè)研究中心數據顯示，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司在手訂單超48GWh，排產(chǎn)至2026年第一季度。

“本輪儲能電池供需失衡主要是受到需求端影響。一方面是美國市場(chǎng)的搶裝；另一方面是新興市場(chǎng)需求增加，中東地區光儲項目拉動(dòng)國內儲能電芯訂單?！备＝ㄈA策品牌定位咨詢(xún)創(chuàng )始人詹軍豪表示。

儲能電池供應緊張引發(fā)產(chǎn)品價(jià)格上漲。業(yè)內人士表示，儲能需求的強勁帶動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)供需格局得以改善。在優(yōu)質(zhì)儲能電芯產(chǎn)能不足的情況下，缺乏自供電池能力的儲能企業(yè)普遍承壓，而具備一體化布局優(yōu)勢的廠(chǎng)商則可保障對客戶(hù)的穩定交付，也具備對外銷(xiāo)售儲能電芯的能力，能有效應對行業(yè)瓶頸，凸顯全產(chǎn)業(yè)鏈戰略?xún)r(jià)值。

今年2月份，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《136號文》）?！?36號文》提出，新能源項目（風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電）上網(wǎng)電量原則上全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，上網(wǎng)電價(jià)通過(guò)市場(chǎng)交易形成。堅持分類(lèi)施策，區分存量項目和增量項目，建立新能源可持續發(fā)展價(jià)格結算機制。

“新規之下新能源企業(yè)機遇與挑戰并存，上述政策的出臺意味著(zhù)新能源發(fā)電全面入市，項目收入由原來(lái)的固定價(jià)格保障性收入轉向市場(chǎng)競爭性收入?！鄙虾Ｉ赉y萬(wàn)國證券研究所有限公司能源環(huán)保研究部電力設備與新能源行業(yè)首席分析師馬天一表示，全面入市同樣對新能源運營(yíng)商的交易能力提出了更高要求，其中現貨交易將直接考驗其高頻報價(jià)能力，中長(cháng)期交易將更加考驗其供需兩端資源配置與項目匹配能力。

近期，山東、廣東、新疆、湖南等地陸續發(fā)布相關(guān)細則，從機制電量、機制電價(jià)與執行期限方面對存量項目與增量項目預期進(jìn)行明確。

業(yè)內人士表示，儲能項目在未來(lái)發(fā)電體系中將占據更加重要的位置，收益模型也將更加完善。

中信證券研報顯示，中期來(lái)看，在電改進(jìn)程加速推進(jìn)背景下，儲能正由成本項轉為盈利項，且容量補償機制的不斷完善進(jìn)一步為儲能提供盈利“安全墊”。長(cháng)期來(lái)看，容量市場(chǎng)機制的建設將對包含儲能在內的各類(lèi)市場(chǎng)參與主體的裝機進(jìn)行有效規劃，明確收益預期，或成為電改的下一重點(diǎn)方向。

晶科電力科技股份有限公司是國內頭部的光伏電站及儲能運營(yíng)商，隨著(zhù)相關(guān)規則陸續出臺，其正加速布局儲能業(yè)務(wù)。公司相關(guān)負責人表示，將側重源網(wǎng)荷儲、綠電直連、零碳園區、電算融合、光伏制氫、外送基地特高壓通道類(lèi)項目等新場(chǎng)景新類(lèi)型優(yōu)質(zhì)項目，積極儲備項目資源，蓄力發(fā)展。新興業(yè)務(wù)方面，公司將視政策情況大力發(fā)展儲能業(yè)務(wù)，重點(diǎn)布局售電、虛擬電廠(chǎng)、代運營(yíng)代運維、微電網(wǎng)等。

有業(yè)內人士認為，《136號文》帶來(lái)的主要影響是新能源發(fā)電全面市場(chǎng)化，有望重塑綠電企業(yè)收益模式和競爭格局，頭部企業(yè)通過(guò)精細化管理，提高資產(chǎn)運營(yíng)能力，有望形成更高競爭壁壘。